Cómo integrar con un documento?

Mª Jose

Hola cual es el proceso para relacionar una tabla con un documento, doc, pdf ... de salida tipo carta, factura, etc Que necesito para hacer esta relación con algunos campos de la tabla. Gracias

Dakota Haeffner

Hola, ¿puedes darnos un poco más de contexto? ¿Cómo usará el PDF o el DOC en Smartsheets? ¿Está intentando copiar y pegar los datos en una hoja o desea automatizarlos? Las capturas de pantalla serían útiles si puede proporcionarlas. Además, estoy usando google para traducir, así que lo siento si esto no tiene sentido.

Mª Jose

Hola gracias por tu respuesta me estoy iniciando en SMARTSHEET.

Quisiera hacer una factura o un documento contrato, relacionandolo con los campos de la tabla. Esto lo he hecho con google docs poniendo el texto y indicado los campos ejemplo: Nombre y apellidos {{NOMBRE}}

Pero no logro entenderlo en smartsheet cual es el proceso. Actualmente tengo la licencia smartsheet pro (la basica)

Estaria interesada en recibir un video gracias por tus indicaciones

Marcela

Hola, @Mª Jose !

Parece que estás buscando opciones para la generación de documentos dentro de Smartsheet. Hay una aplicación especialmente diseñada para este fin, se llama Document Builder. Sin embargo, esta función solo está disponible para planes Business o Enterprise.

Para más información sobre esta integración puedes leer: Descripción general del generador de documentos

Aquí hay un video.

Se me ocurre una solución alternativa que implica ¨imprimir¨ filas seleccionadas de la hoja o informe, que luego se pueden exportar como PDF. Esto podría servir como una opción para usuarios con cuentas Pro. 

Para imprimir las filas seleccionadas en un PDF:

1. En la hoja o el informe, seleccione las filas que desea imprimir. 
2. Seleccione Imprimir en la barra de herramientas para mostrar el formulario Configuración de impresión (PDF).
3. Las opciones del formulario de configuración de impresión (PDF) variarán en función de la vista que seleccione antes de imprimir.
4. Seleccione las opciones que desea aplicar al PDF y seleccione Aceptar.
5. El archivo PDF se abrirá inmediatamente o se guardará en su computadora según la configuración de su navegador.  Si el archivo está guardado en la carpeta Descargas, use el método abreviado de teclado Ctrl + J en Windows (Comando + Opción + L en una Mac) para abrir la carpeta y ubicar el archivo.

Los ajustes de impresión que seleccione se guardan para que pueda volver a utilizarlos fácilmente la próxima vez que cree un PDF.

Espero que esto ayude!

Mª Jose

Muchas gracias

IEPE

Hola, yo utilice varios años hasta hace muy poco una extensión de Chrome par generar infinidad de documentos:

"Smartsheet for Google Docs" y funcionaba muy bien, hace unas semanas algo en las políticas de seguridad de google cambio y ahora deniega el acceso de la extensión a mi cuenta de google. Dado que ahora genero los documentos de forma automática mediante el generador de smartsheet, no he indagado si es por aluna particularidad en la configuración de mi cuenta o es a nivel global.

Si no te funcionara, podrías hacer una hoja maestra con los datos que quieres en un documento, y crear un panel para cada fila o tipo de documento que necesitas, y ya en el panel insertas los datos de la hoja maestra y das el formato que requieras. Imprimes el panel en pdf y ya lo tienes.

Espero te ayude

Un saludo