registro de prospectos con ID

Juan Pablo Feroci

Hola buenas tardes. Lidero a un equipo de ventas, recibo datos de prospectos de acciones de marketing digital, voy asignando a distintos vendedores a dichos prospectos. Se me presenta un problema, cuando una misma persona completa en varias ocasiones un formulario de contacto, y recibo sus datos más de una vez, lo que genera que un mismo prospecto es asignado a distintos vendedores. ¿existe la posibilidad de interrelacionar hojas de smartsheet que impida la duplicidad de prospectos? por ejemplo, con la utilización de un número único ID que individualice a cada persona.

Gracias por la ayuda

Isaac A.

Hola @Juan Pablo Feroci!

Para tu caso, hay diferentes enfoques que puedes utilizar en Smartsheet, y la elección dependerá de las capacidades de tu plan y de cómo gestionas tus datos.

Por ejemplo, si tienes acceso a DataMesh, puedes lograrlo utilizando el identificador único que mencionaste. DataMesh es una aplicación premium que te permite mapear datos de Smartsheet en varias hojas y reportes, eliminando errores tipográficos, entradas duplicadas y trabajo innecesario. Proporciona una manera automática de copiar y pegar datos para garantizar la consistencia entre relaciones de uno a muchos. Puedes encontrar más información sobre DataMesh aquí: DataMesh.

Si no tienes acceso a DataMesh, podrías intentar usar fórmulas para encontrar los duplicados en tu hoja utilizando un identificador único y luego crear un flujo de trabajo automatizado para mover esos duplicados a otra hoja y mantenerlos juntos por vendedor. A continuación, te comparto algunos hilos y artículos de ayuda que podrían ayudarte a crear tu solución:

• Fórmula para Entradas Duplicadas
• Encontrar Valores Duplicados en una Columna
• Identificar Duplicados dentro de una Columna
• Flujo de trabajo automatizado
• Automatizar procesos con flujos de trabajo

Espero que esta información te sea útil.

¡Saludos!

Isaac.