registro de prospectos con ID

Juan Pablo Feroci

Hola buenas tardes. Lidero a un equipo de ventas, recibo datos de prospectos de acciones de marketing digital, voy asignando a distintos vendedores a dichos prospectos. Se me presenta un problema, cuando una misma persona completa en varias ocasiones un formulario de contacto, y recibo sus datos más de una vez, lo que genera que un mismo prospecto es asignado a distintos vendedores. ¿existe la posibilidad de interrelacionar hojas de smartsheet que impida la duplicidad de prospectos? por ejemplo, con la utilización de un número único ID que individualice a cada persona.

Gracias por la ayuda

Isaac A.

Hola @Juan Pablo Feroci!

Para tu caso, hay diferentes enfoques que puedes utilizar en Smartsheet, y la elección dependerá de las capacidades de tu plan y de cómo gestionas tus datos.

Por ejemplo, si tienes acceso a DataMesh, puedes lograrlo utilizando el identificador único que mencionaste. DataMesh es una aplicación premium que te permite mapear datos de Smartsheet en varias hojas y reportes, eliminando errores tipográficos, entradas duplicadas y trabajo innecesario. Proporciona una manera automática de copiar y pegar datos para garantizar la consistencia entre relaciones de uno a muchos. Puedes encontrar más información sobre DataMesh aquí: DataMesh.

Si no tienes acceso a DataMesh, podrías intentar usar fórmulas para encontrar los duplicados en tu hoja utilizando un identificador único y luego crear un flujo de trabajo automatizado para mover esos duplicados a otra hoja y mantenerlos juntos por vendedor. A continuación, te comparto algunos hilos y artículos de ayuda que podrían ayudarte a crear tu solución:

• Fórmula para Entradas Duplicadas
• Encontrar Valores Duplicados en una Columna
• Identificar Duplicados dentro de una Columna
• Flujo de trabajo automatizado
• Automatizar procesos con flujos de trabajo

Espero que esta información te sea útil.

¡Saludos!

Isaac.

Juan Pablo Feroci

Gracias Isaac por tu respuesta. Yo no pretendo eliminar datos duplicados, sino, configurar la herramienta de manera que no permita que se lleguen a registrar el mismo dato (Lead) en varias hojas.