Agendamento de lembretes automáticos para revisores do comprovante

Marcela

Olá comunidade, gostaríamos de apresentar a vocês uma excelente solução criada por um de nossos membros @Neil Egsgard. Obrigado, Neil, por sua excelente contribuição para a comunidade.

Aqui está uma maneira de criar lembretes para os revisores dos comprovantes. Essa solução irá:

• Enviar um lembrete 5 dias após o convite inicial, caso ninguém tenha respondido a uma solicitação para avaliação do comprovante.
• Enviar um lembrete 5 dias após o último lembrete, se ninguém tiver respondido a uma avaliação do comprovante.
• Redefinir quando uma nova versão do comprovante for criada.

Algumas modificações úteis incluem:

• Lembrar a todos que não responderam a uma solicitação para revisão do comprovante.
• Alterar a frequência do lembrete para Comprovantes ou condições urgentes.

Para criar essa solução, siga estes passos:

1. Crie as colunas de Informação do Comprovante. Elas revelarão informações como quem respondeu, qual resposta está pendente e status do comprovante.

2. Crie essas colunas

• Data de envio do convite.
  • Coluna da data.
    • Será preenchido com automação quando os convites forem enviados.
• Dias úteis desde o envio do convite.
  • Fórmula
  • =IF([Data de envio do convite]@row = "", "", NETWORKDAY([Data de envio do convite]@row, TODAY()) - 1)
• Envie um lembrete de revisão para o comprovante.
  • Gatilho para enviar notificação de lembrete. Nesse caso, o lembrete é enviado após 5 dias se ninguém tiver respondido.
  • Fórmula
  • =IF(AND([Dias úteis desde o envio do convite]@linha >= 5, [status do rascunho do contrato]@linha = "Em revisão", OR([Dias úteis desde o envio do lembrete]@linha = "", [Dias úteis desde o envio do lembrete]@linha >= 5)), "Yes", "No")
• Último lembrete enviado.
  • Coluna da data.
  • Será preenchido com automação quando um lembrete for enviado.
• Dias úteis desde o envio do lembrete.
  • Fórmula
  • =IF([Último lembrete enviado]@row = "", "", NETWORKDAY([Último lembrete enviado]@row, TODAY()) - 1)

3. Crie duas automações

Você pode ver a publicação original em inglês aqui:Scheduling automatic reminders for Proof reviewers