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Agendamento de lembretes automáticos para revisores do comprovante
Marcela
Employee
Olá comunidade, gostaríamos de apresentar a vocês uma excelente solução criada por um de nossos membros @Neil Egsgard. Obrigado, Neil, por sua excelente contribuição para a comunidade.
Aqui está uma maneira de criar lembretes para os revisores dos comprovantes. Essa solução irá:
- Enviar um lembrete 5 dias após o convite inicial, caso ninguém tenha respondido a uma solicitação para avaliação do comprovante.
- Enviar um lembrete 5 dias após o último lembrete, se ninguém tiver respondido a uma avaliação do comprovante.
- Redefinir quando uma nova versão do comprovante for criada.
Algumas modificações úteis incluem:
- Lembrar a todos que não responderam a uma solicitação para revisão do comprovante.
- Alterar a frequência do lembrete para Comprovantes ou condições urgentes.
Para criar essa solução, siga estes passos:
- Crie as colunas de Informação do Comprovante. Elas revelarão informações como quem respondeu, qual resposta está pendente e status do comprovante.
2. Crie essas colunas
- Data de envio do convite.
- Coluna da data.
- Será preenchido com automação quando os convites forem enviados.
- Coluna da data.
- Dias úteis desde o envio do convite.
- Fórmula
- =IF([Data de envio do convite]@row = "", "", NETWORKDAY([Data de envio do convite]@row, TODAY()) - 1)
- Envie um lembrete de revisão para o comprovante.
- Gatilho para enviar notificação de lembrete. Nesse caso, o lembrete é enviado após 5 dias se ninguém tiver respondido.
- Fórmula
- =IF(AND([Dias úteis desde o envio do convite]@linha >= 5, [status do rascunho do contrato]@linha = "Em revisão", OR([Dias úteis desde o envio do lembrete]@linha = "", [Dias úteis desde o envio do lembrete]@linha >= 5)), "Yes", "No")
- Último lembrete enviado.
- Coluna da data.
- Será preenchido com automação quando um lembrete for enviado.
- Dias úteis desde o envio do lembrete.
- Fórmula
- =IF([Último lembrete enviado]@row = "", "", NETWORKDAY([Último lembrete enviado]@row, TODAY()) - 1)
3. Crie duas automações
Você pode ver a publicação original em inglês aqui:Scheduling automatic reminders for Proof reviewers
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こんにちは (Konnichiwa), Hallo, Hola, Bonjour, Olá, Ciao! 👋 | Global Discussions
Tags:
Centro de Aprendizagem e Central de Ajuda
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