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Scheduling automatic reminders for vérification revie
Marcela
Employee
Salve community, vorremmo presentarvi un'ottima soluzione creata da uno dei nostri membri @Neil Egsgard. Grazie Neil, per il suo eccellente contributo alla community.
Ecco un modo per creare promemoria per i revisori di bozze. Questa soluzione sarebbe:
- Inviare un promemoria 5 giorni dopo l'invito iniziale, se nessuno ha risposto alla richiesta di revisione della bozza.
- Inviare un promemoria 5 giorni dopo l'ultimo promemoria, se nessuno ha risposto a una recensione della bozza.
- Reimpostare quando viene creata una nuova versione della bozza.
Alcune modifiche utili includono:
- Ricordare a chiunque non abbia risposto a una richiesta di revisione della bozza.
- Modificare la frequenza dei promemoria per le bozze o le condizioni urgenti.
Per creare questa soluzione, procedere come segue:
- Creare le colonne "Info bozza". Questi riveleranno informazioni quali chi ha risposto, chi è in attesa di risposta e lo stato della bozza.
2. Creare queste colonne
- Data di invio dell'invito.
- Colonna data.
- Verrà riempito con l'automazione quando verranno inviati gli inviti.
- Colonna data.
- Giorni lavorativi dall'invio dell'invito.
- Formula
- =IF([Invite sent date]@row = "", "", NETWORKDAY([Invite sent date]@row, TODAY()) - 1)
- Inviare un promemoria per la revisione della bozza.
- Trigger per l'invio di una notifica di promemoria. In questo caso il promemoria viene inviato dopo 5 giorni se nessuno ha risposto.
- Formula
- =IF(AND([Workdays since invite sent]@row >= 5, [Contract draft status]@row = "In Review", OR([Workdays since reminder sent]@row = "", [Workdays since reminder sent]@row >= 5)), "Yes", "No")
- Ultimo promemoria inviato.
- Colonna data.
- Verrà riempito con l'automazione quando viene inviato un promemoria.
- Giorni lavorativi dall'invio del promemoria.
- Formula
- =IF([Last reminder sent]@row = "", "", NETWORKDAY([Last reminder sent]@row, TODAY()) - 1)
3. Creare due automazioni
Potete vedere il post originale in inglese qui: Pianificazione di promemoria automatici per i revisori di bozze
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Tags:
Guida e apprendimento
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