Scheduling automatic reminders for vérification revie

Marcela

Salve community, vorremmo presentarvi un'ottima soluzione creata da uno dei nostri membri @Neil Egsgard. Grazie Neil, per il suo eccellente contributo alla community.

Ecco un modo per creare promemoria per i revisori di bozze. Questa soluzione sarebbe:

• Inviare un promemoria 5 giorni dopo l'invito iniziale, se nessuno ha risposto alla richiesta di revisione della bozza.
• Inviare un promemoria 5 giorni dopo l'ultimo promemoria, se nessuno ha risposto a una recensione della bozza.
• Reimpostare quando viene creata una nuova versione della bozza.

Alcune modifiche utili includono:

• Ricordare a chiunque non abbia risposto a una richiesta di revisione della bozza.
• Modificare la frequenza dei promemoria per le bozze o le condizioni urgenti.

Per creare questa soluzione, procedere come segue:

1. Creare le colonne "Info bozza". Questi riveleranno informazioni quali chi ha risposto, chi è in attesa di risposta e lo stato della bozza.

2. Creare queste colonne

• Data di invio dell'invito.
  • Colonna data.
    • Verrà riempito con l'automazione quando verranno inviati gli inviti.
• Giorni lavorativi dall'invio dell'invito.
  • Formula
  • =IF([Invite sent date]@row = "", "", NETWORKDAY([Invite sent date]@row, TODAY()) - 1)
• Inviare un promemoria per la revisione della bozza.
  • Trigger per l'invio di una notifica di promemoria. In questo caso il promemoria viene inviato dopo 5 giorni se nessuno ha risposto.
  • Formula
  • =IF(AND([Workdays since invite sent]@row >= 5, [Contract draft status]@row = "In Review", OR([Workdays since reminder sent]@row = "", [Workdays since reminder sent]@row >= 5)), "Yes", "No")
• Ultimo promemoria inviato.
  • Colonna data.
  • Verrà riempito con l'automazione quando viene inviato un promemoria.
• Giorni lavorativi dall'invio del promemoria.
  • Formula
  • =IF([Last reminder sent]@row = "", "", NETWORKDAY([Last reminder sent]@row, TODAY()) - 1)

3. Creare due automazioni

Potete vedere il post originale in inglese qui: Pianificazione di promemoria automatici per i revisori di bozze