プロジェクトポートフォリオ　のエクスポート

Kadowaki Hiroyuki · 04/04/24

Resource Managementで

プロジェクトポートフォリオ　のフィルター掛けした情報をエクスポートしたい

また、エクスポートするカテゴリーを選択してエクスポート出来ると非常に助かる

※アーカイブされたポートフォリオの一覧（対応の期間やプロジェクトコード、リンク先　など）を出力できるとさらに良い

Anjanesh Vaidya · 04/09/24

次のリンクを参照して、リソース管理の詳細を確認し、現在の問題の解決に役立つかどうかを確認できます。

Kadowaki Hiroyuki · 04/10/24

お久しぶりです　KADOWAKIです

レポート機能を使うためにカスタマイズフィールドを使う考えは私にできませんでした

良いアイデアを紹介してくれて　うれしいです

手間はかかりそうですが　チャレンジしてみます。(笑)

ありがとうございます

Anjanesh Vaidya · 04/09/24

次のリンクを参照して、リソース管理の詳細を確認し、現在の問題の解決に役立つかどうかを確認できます。

jmyzk_cloudsmart_jp · 04/09/24

@Kadowaki Hiroyuki さん　お久しぶりです。

Smartsheet Resource Managementは私自身はあまり使ってないので、ヘルプドキュメントを元に考えられる対応策を共有いたします。

現時点では、Smartsheet Resource Management でフィルターをかけたプロジェクトポートフォリオ情報を直接エクスポートする機能はないと思われますが、代替策としては以下が考えられます。

方法 1: レポートの活用

Smartsheetのレポート機能を利用して、特定のプロジェクトポートフォリオ情報を集約し、エクスポートする方法です。以下のヘルプ記事の「レポートでフィルターを使用する」、「レポートからデータをエクスポートする」を参照してください。

レポート作成: Resource Management内で新しいレポートを作成し、エクスポートしたいプロジェクトポートフォリオの条件を指定します。ここで、プロジェクト名、期間、担当者など、特定のフィルター条件を設定できます。

データの選択: レポートには、プロジェクト名、開始日・終了日、予算、担当者、進捗状況、タグ、カスタムフィールドなど、選択した情報が含まれます。

エクスポート: レポートが完成したら、右上の「エクスポート」メニューからCSVまたはExcel形式でデータをエクスポートします。これにより、Smartsheetなど外部のスプレッドシートソフトウェアでさらに分析や整理が可能になります。

方法 2: APIを利用する

SmartsheetのAPIを活用する方法では、より柔軟なデータ処理が可能です。この方法は、特にカスタマイズされたデータ処理や、アプリケーション間でのデータ連携が必要な場合に適しています。

Kadowaki Hiroyuki · 04/10/24

お久しぶりです　KADOWAKIです

レポート機能を使うためにカスタマイズフィールドを使う考えは私にできませんでした

良いアイデアを紹介してくれて　うれしいです

手間はかかりそうですが　チャレンジしてみます。(笑)

ありがとうございます

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